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            公募內部上演資金“遷徙” ETF成最大贏家
            [2023-10-31]   

            在震蕩的市場中,ETF成為受歡迎的品類。10月29日,易方達基金宣布自購2億元滬深300ETF,中央匯金公司近期宣布開始持續買入ETF,機構在震蕩市頻頻出手買入ETF,基金三季報數據也印證了這一趨勢:ETF規模逆勢增加再創新高,達2萬億元,公募基金內部資金上演了一場“大遷徙”。

             

            進入四季度,股票型ETF規模仍然持續增加,不過,不同產品之間份額有增有減,投資者積極通過ETF挖掘A股市場結構性機會。

             

            資金向ETF積聚

             

            在近期震蕩的市場中,ETF成為一些機構重點買入對象。10月23日晚,中央匯金公司發布公告稱,當日買入ETF,并將在未來繼續增持。10月29日,易方達基金發布關于運用固有資金投資旗下基金的公告。易方達基金表示,公司將于近日運用固有資金2億元投資易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金。

             

            事實上,今年以來,在市場持續調整的背景下,ETF等被動型基金受到投資者青睞,規模保持增長。天相投顧發布的基金三季報數據顯示,截至三季度末,純指數股票基金規模為2.00萬億元,這一數據在去年底為1.62萬億元,今年一季度末和二季度末分別為1.70萬億元和1.83萬億元。

             

            其他主動偏股型基金今年以來規模則出現不同程度下降,積極投資股票基金規模從去年底的6638.63億元降至今年三季度末的6172.75億元,混合基金規模從去年底的4.87萬億元降至今年三季度末的4.10萬億元,公募基金內部資金上演了一場“大遷徙”。

             

            除了存量ETF,新發ETF也在快速推進,重磅產品紛紛獲批。10月18日,深市旗艦指數深證50指數推出,10月27日,首批深證50ETF火速獲批,分別是易方達深證50ETF、富國深證50ETF,相關發行工作已在籌備中。10月24日,第二批科創100ETF獲批,“花落”易方達基金、華夏基金和華泰柏瑞基金,并且快速確定發行日期,在10月30日集中發行。

             

            寬基ETF份額快速增長

             

            進入四季度,雖然A股出現較大調整,但場外資金在進場“抄底”,股票型ETF規模逆勢增長。Wind數據顯示,截至10月27日,10月以來698只可統計的股票型ETF份額合計增長134.69億份,60只股票型ETF10月以來的份額增長超過1億份。

             

            具體來看,10月以來截至10月27日份額增加較多的產品是寬基ETF,份額增加最多的10只股票型ETF中,7只是寬基ETF。

             

            具體到產品,10月以來截至10月27日份額增加最多的是行業ETF華寶中證醫療ETF,份額增加35.56億份。份額增加第2到第8的股票型ETF分別是易方達滬深300ETF、華夏上證科創板50ETF、富國上證綜指ETF、易方達上證科創板50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華安創業板50ETF、易方達創業板ETF,均是寬基ETF,上述7只產品10月以來份額分別增加34.07億份、20.43億份、17.45億份、16.65億份、14.88億份、13.11億份、12.53億份。

             

            另外,易方達滬深300醫藥衛生ETF、國泰中證全指證券公司ETF、南方中證新能源ETF、永贏中證滬港深黃金產業ETF等是10月以來份額增加較多的行業ETF。

             

            值得一提的是,一些股票型ETF在市場下跌之際還逆勢創下規模新高,比如華寶中證醫療ETF在10月26日規模達695.20億份,創歷史新高。

             

            中證1000ETF是10月以來份額減少最多的ETF,截至10月27日,華夏中證1000ETF、易方達中證1000ETF、南方中證1000ETF10月以來截至10月27日份額分別減少21.24億份、15.91億份、12.30億份。

             

            市場有望走出底部區域

             

            對于接下來的投資,基金機構并不悲觀。“政策發力+上市公司回購+三季報筑底,市場風險偏好或有所回暖。”南方基金相關人士表示,近期利好政策包括增發萬億元國債、中央匯金持續購入四大行股份及ETF份額。同時,近期上市公司回購家數與金額雙升,有利于市場對基本面預期的信心重塑。

             

            在具體的投資機會上,富國基金相關人士認為,在經濟復蘇和匯率企穩兩重預期的共同作用下,A股市場有拐點初現之勢,有望逐漸走出底部區域。在拐點得到進一步驗證前,可以繼續堅持“啞鈴型布局”,進攻可以聚焦于經濟增長的供給端改善和新一輪產業周期崛起,布局相對高波動的TMT科技成長板塊,尤其是華為相關板塊;防守則重在高股息、低估值的紅利策略,受益于基本面的逐漸修復和預期變化。

             

            來源:中國證券報




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